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机构论市:短期内市场虽然有承压现象 中长期上行趋势预期不改

时间:2021-11-24 22:46来源:未知 作者:admin 点击:
依然是存量时代,接下来就必须要抓主线。第一条主线:从类型划分,就是我们一直强调的双主线回归,新能源+科技;从方向上,就是新能源车的下半场,汽车智能化,领涨的稀土永磁、芯片半导体、新材料都是围绕新能车智能化这一主线。第二条主线,大消费,尤其是

  依然是存量时代,接下来就必须要抓主线。第一条主线:从类型划分,就是我们一直强调的双主线回归,新能源+科技;从方向上,就是新能源车的下半场,汽车智能化,领涨的稀土永磁、芯片半导体、新材料都是围绕新能车智能化这一主线。第二条主线,大消费,尤其是必要消费品,必要消费品之前已经大幅下跌,处于价格洼地。

  短期内市场虽然有承压现象,但中长期来看,A股上行趋势预期不改。展望跨年行情,可分别布局(1)高景气稀缺性思路:新能源、军工等,其中锂电上游估值过高,则可以重点关注下游汽车零部件方向、光伏方向可重点留意上游硅价对组件的影响。(2)盈利下行环境下流动性品种思路:元宇宙、VRAR、自动驾驶等主题;(3)政策预期修复思路:房地产及地产后周期、生物医药等。

  投资者情绪依旧高昂,跨年行情仍有望提前启动,结构性行情将围绕科创和消费交替拉升。科技在经历7月以来的调整后,在政策和制度不断完善多层次资本市场支持科创的背景下,市场主线有望回归具备高景气度、高增长的科技和高端制造领域。

  业绩真空期,市场对高景气逻辑延续或政策预期明确的赛道更为偏好所致,预计今年新能源、半导体、军工等成长主线仍将引领跨年行情。另外,以当前和未来的盈利增速可将A股分为4个方向,明年高景气延续的行业有电子、电新等,景气边际转好的有汽车、通信、食品饮料、家电等,景气保持低迷主要为地产与银行,景气转弱的为非银。

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